理财经理是各银行面向客户的窗口，是需要将智慧和财富相融合的岗位，客户在享受理财服务的过程中使资产增值，银行也从此获益。工、农、中、建、交通、招商等每个银行在全国的网点都是数量繁多的，理财经理更是数不胜数。如何使各个网点都能保证高质量的理财服务，提高理财经理的工作效率，保持核心竞争力，是本书的主要内容。
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